Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, готов рисковать собой ради выполнения миссии. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, заканчивающаяся гибелью агента. Николай убежден, что в их отделе действует предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Решив раскрыть личность шпиона, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, он переезжает в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
