В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении властью, пока следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский по пути в аэропорт встречает Наталью, юную послушницу, и, удивленный ее полным безразличием к нему, начинает разговор. История разворачивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский с матерью возвращается из-за границы. Услышав о его возвращении, Николай Шустов, давний друг, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией. Молодежь увлекается философскими дебатами, поисками самих себя и флиртом. Постепенно их испытания становятся все более жестокими, а источники адреналина — опасными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Несерьезно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится столь привлекательная для юности идея изменить мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".