Надя Солнцева планировала вступить в брак с Василием, однако их отношения обострились, и они расстались. Единственным её спутником остался кот Черныш, на которого она возлагает надежду на чудесное превращение в принца. Василий, тем временем, рассказывает матери, что подарил Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возврате в семью. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ и остаётся в компании только кошки Муси. В печали он попадает в аварию на автомобиле Василия, и Василий убеждает его вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя ошибочно принимает Саню за принца, в которого якобы превратился Черныш, и Саня, подыгрывая ей, осознаёт, что начал испытывать к ней чувства.
