В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события сезона — ярмарки. Однако мирный уклад города нарушает ужасное преступление: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это запутанное дело берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с злом, которое превосходит все его представления. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.